قيد سندات التوريق - المصدرة من الشركة المصرية للتوريق الإصدار السادس إصدار 28\12\2016 (الجزء الثاني)
قيد سندات التوريق - المصدرة من الشركة المصرية للتوريق الإصدار السادس إصدار 28\12\2016
قررت لجنة قيد الاوراق المالية المنعقدة بتاريخ 07-06-2017 الموافقة على ما يلى :-
اولا :- قيد سندات التوريق - المصدرة من شركة المصرية للتوريق ( الإصدار السادس ) إصدار 28/12/2016 ( إستحقاق 15/12/ 2023 ) مطروحه بنسبة 100 % للإكتتاب الخاص ممثله فى ( الشريحة الاولى ( أ ) والشريحة الثانية ( ب ) والشريحة الثالثة ( ج ) والشريحة الرابعة ( د) ) بقيمة اجمالية للاصدار 1.127.200.510.2 جنيه ( بعد استنزال عدد 4 استهلاكات من الشريحة ( أ ) أخرها الاستهلاك المنفذ بتاريخ 15/05/2017 وذلك طبقا لخطاب شركة مصر للمقاصة الوارد بتاريخ 10/05/2017 ) وذلك للمؤسسات المالية والجهات ذوى الخبرة والملاءة المالية وهى سندات اسمية قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل الى اسهم ذات عائد سنوى متغير كما يلى :-
سندات الشريحة الثالثة ( ج ) استحقاق ديسمبر 2021 سندات إسميه فى مقابل حقوق مالية ( سندات التوريق ) قابلة للتداول غير قابلة للتحويل الى أسهم وقابلة للاستدعاء المعجل اعتبارا من بداية السنة الثالثة - ( تاريخ استحقاق الكوبون رقم 24 ) بقيمة اجمالية قدرها 332.9 مليون جنيه موزع على 3.329.000 سند بقيمة اسمية قدرها 100 جنيه للسند الواحد ذات عائد سنوى متغير قدره 16.79% ( سعر اذون الخزانة 182 يوم بعد الضريبة + هامش ربح 1.5 % ) يصرف شهريا ويحتسب الكوبون الاول بدء من اليوم التالى لغلق باب الاكتتاب ويتم سداد / استهلاك الشريحة ( ج ) شهرياً فى ضوء المتحصلات الفعلية لمحفظة التوريق بعد تمام إستهلاك الشريحة الثانية ( ب ) بالكامل ولمدة حدها الاقصى ( 5 سنوات ) تبدأ من اليوم التالى لغلق باب الاكتتاب ، ذات درجة التصنيف والترتيب المحلى للملاءة الائتمانية ( تصنيف الجدارة ) لهذه الشريحة (sf) AA- صادر عن شركة الشرق الاوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين (ميريس) بتاريخ 25/12/2016 .
سندات الشريحة الرابعة ( د ) استحقاق ديسمبر 2023 سندات إسميه فى مقابل حقوق مالية ( سندات التوريق ) قابلة للتداول غير قابلة للتحويل الى أسهم وقابلة للاستدعاء المعجل اعتبارا من بداية السنة الثالثة - ( تاريخ استحقاق الكوبون رقم 24 ) بقيمة اجمالية قدرها 76.7 مليون جنيه موزع على 767.000 سند بقيمة اسمية قدرها 100 جنيه للسند الواحد ذات عائد سنوى متغير قدره 17.39% ( سعر اذون الخزانة 182 يوم بعد الضريبة + هامش ربح 2.1 % ) يصرف شهريا ويحتسب الكوبون الاول بدء من اليوم التالى لغلق باب الاكتتاب ويتم سداد / استهلاك الشريحة ( د ) شهرياً فى ضوء المتحصلات الفعلية لمحفظة التوريق بعد تمام إستهلاك الشريحة الثالثة ( ج ) بالكامل ولمدة حدها الاقصى ( 7 سنوات ) تبدأ من اليوم التالى لغلق باب الاكتتاب ، ذات درجة التصنيف والترتيب المحلى للملاءة الائتمانية ( تصنيف الجدارة ) لهذه الشريحة (sf) Aصادر عن شركة الشرق الاوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين (ميريس) بتاريخ 25/12/2016 .
على ان يتم قيد هذا الاصدار من السندات بجدول قيد الاوراق المالية المصرية - سندات ، وفقا لقواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية المعمول بهما اعتبارا من تاريخ 1/2/2014 والإجراءات التنفيذية لها .
ثانيا :- أن يتم إدراج هذا الاصدار من السندات بقاعدة بيانات البورصة إعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 8/6/2017 كما يلي :-
الشريحة الاولى ( أ ) : 2.333.000 سند (EGB692C1S135 )
الشريحة الثانية ( ب ) : 5.051.000 سند ( EGB692C1S143)
الشريحة الثالثة ( ج ) : 3.329.000 سند ( EGB692C1S150 )
الشريحة الثالثة ( د ) : 767.000 سند ( EGB692C1S168 )