قيد سندات التوريق - المصدرة من شركة ثروة للتوريق الاصدار العشرون إصدار 07\09\2016

قررت لجنة قيد الاوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 09\11\2016 الموافقة على الاتى
 
اولا :- قيد سندات التوريق - المصدرة من شركة ثروة للتوريق ( الإصدار العشرون ) إصدار 07\09\2016 ( إستحقاق يونيو 2021 ) مطروحه بنسبة 100 %  للإكتتاب الخاص ممثله فى ( الشريحة الاولى ( أ ) والشريحة الثانية ( ب) والشريحة الثالثة ( ج ) وذلك للمؤسسات المالية والجهات ذوى الخبرة والملاءة المالية بقيمة  551714855.53 جنيه (و ذلك بعد استنزال  4 استهلاكات ) وهى سندات اسمية قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل الى اسهم ذات عائد سنوى ثابت كما يلى :-
 
سندات الشريحة الاولى ( أ ) اخر استحقاق سبتمبر 2017 : سندات إسمية فى مقابل حقوق مالية ( سندات التوريق ) قابلة للتداول غير قابلة للتحويل الى أسهم وغير قابلة للاستدعاء المعجل لمدة ثلاثة عشر شهرا بقيمة  اجمالية قدرها 159,923,076 جنيه موزع على 1,890,000 سند بقيمة اسمية قدرها 84.61538413 جنيه للسند الواحد (و ذلك بعد استنزال  استهلاكين )  تستهلك شهريا باقساط ثابتة بدءاً من شهر سبتمبر 2016 وتستحق في سبتمبر 2017 وذات عائد سنوى ثابت يعادل 13.37 % ويحتسب بدءاً من اليوم التالى لتاريخ غلق باب الاكتتاب و يصرف شهريا اعتبارا من الشهر الاول من تاريخ غلق باب الاكتتاب ، ذات درجة التصنيف والترتيب المحلى للملاءة الائتمانية ( تصنيف الجدارة ) لهذه الشريحة AA+  صادر عن شركة الشرق الاوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين ( ميريس ) بتاريخ 17\08\2016 .
 
سندات الشريحة الثانية ( ب ) اخر استحقاق سبتمبر 2019  سندات إسميه فى مقابل حقوق مالية ( سندات التوريق ) قابلة للتداول غير قابلة للتحويل الى أسهم وقابلة للاستدعاء المعجل ( تاريخ استحقاق الكوبون رقم 13 ) ولمدة حدها الاقصى سبعة وثلاثون شهرا تنتهى فى سبتمبر 2019 بقيمة اجمالية قدرها 257,791,779.53 جنيه موزع على 2,630,000 سند بقيمة اسمية قدرها 98.01968804 جنيه للسند الواحد (و ذلك بعد استنزال  استهلاكين )  وتستهلك شهريا اعتبارا من الشهر الرابع عشر من تاريخ غلق باب الاكتتاب فى ضوء المتحصلات الفعلية لمحفظة التوريق بعد تمام إستهلاك الشريحة الاولى ( أ ) او قبل ذلك فى حالات الوفاء المعجل وذات عائد سنوى ثابت يعادل 13.97 % ويحتسب بدءاً من اليوم التالى لتاريخ غلق باب الاكتتاب و يصرف شهريا اعتبارا من الشهر الاول من تاريخ غلق باب الاكتتاب ، ذات درجة التصنيف والترتيب المحلى للملاءة الائتمانية ( تصنيف الجدارة ) لهذه الشريحة AA  صادر عن شركة الشرق الاوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين (ميريس) بتاريخ 17\08\2016 .
 
سندات الشريحة الثالثة ( ج ) اخر استحقاق يونيو 2021   : سندات إسميه فى مقابل حقوق مالية ( سندات التوريق ) قابلة للتداول غير قابلة للتحويل الى أسهم وقابلة للاستدعاء المعجل ( تاريخ استحقاق الكوبون رقم 13 ) بداية من الشهر ال 14 للاصدار بحد اقصى  بقيمة إجمالية قدرها 134 مليون جنيه موزع على 1,340,000 سند بقيمة اسمية 100 جنيه للسند الواحد وتستهلك شهريا فى ضوء المتحصلات الفعلية لمحفظة التوريق بعد تمام إستهلاك الشريحة الثانيه ( ب ) وذات عائد سنوى ثابت يعادل 14.67 % ويحتسب بدءاً من اليوم التالى لتاريخ غلق باب الاكتتاب و يصرف شهريا اعتبارا من الشهر الاول من تاريخ غلق باب الاكتتاب ، ذات درجة التصنيف والترتيب المحلى للملاءة الائتمانية ( تصنيف الجدارة ) لهذه الشريحة A صادر عن شركة الشرق الاوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين ( ميريس ) بتاريخ 17\08\2016 .
 
على ان يتم قيد هذا الاصدار من السندات بجدول قيد الاوراق المالية المصرية - سندات ، وفقا لقواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية المعمول بهما اعتبارا من تاريخ 1\2\2014 والإجراءات التنفيذية لها .
 
ثانيا:-على ان يتم إدراج هذا الاصدار من السندات بقاعدة بيانات البورصة اعتبارا من اليوم الخميس  10\11\2016 على النحو التالى :- 
الشريحة الاولى ( أ ) :     1,890,000 سند   (EGB690R1S429  )
الشريحة الثانية ( ب ) :    2,630,000 سند  (  EGB690R1S437)
الشريحة الثالثة ( ج ) :    1,340,000 سند    ( EGB690R1S445 )